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去产能倒逼钢铁煤炭业加速兼并重组

2019-06-17 10:38:00

  紧张有序的高炉拆除工作在5月底完成了收尾。自成立以来就因违法占地和“未批先建、批建不符”等问题屡被处罚的江苏成钢集团有限公司炼铁项目,最终“寿终正寝”。

  根据钢铁冶炼项目产能置换方案,中新钢铁集团将利用包括成钢集团在内的4家钢铁厂退出的产能,新建两座2050立高炉和两台120吨转炉。

  而按照国家发改委、工信部、国家能源局联合发布的《2019年钢铁化解过剩产能工作要点》,全国数百家钢铁厂,也将在2019年年底全面完成去产能目标任务。

  除了钢铁,煤炭与煤电也位列2019年重点领域化解过剩产能工作的范畴。在此次出台的《关于做好2019年重点领域化解过剩产能工作的通知》中,坚持上大压小、增优减劣,着力提升煤炭供给质量;积极稳妥推进煤电优化升级;加快重点领域“僵尸企业”出清等目标要求一一在列。

  “近几年,化解产能过剩已取得较好成效,反映在各个行业的盈利水平上均有不同程度的提高。但要看到两个问题依然突出,一方面是要警惕地方保护主义抬头,毕竟一些淘汰的高载能资本密集型产业对地方GDP影响较大;另一方面是处理好去产能后的后续问题,包括职工如何安置等。”厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强向记者分析。

  改革进入深水区

  当前,去产能改革已进入深水区,相关文件的出台和实施更加彰显去产能的决心。最新数据显示,2016年以来,重点领域化解过剩产能工作累计压减粗钢产能1.5亿吨以上,退出煤炭落后产能8.1亿吨,淘汰关停落后煤电机组2000万千瓦以上,均提前两年完成“十三五”去产能目标任务。

  《2019年钢铁化解过剩产能工作要点》明确规定,建立防范“地条钢”死灰复燃和已化解过剩产能复产的长效机制。开户送体验金监管、土地、环境、安全、海关等执法部门要抓紧研究,提出防范“地条钢”死灰复燃的有效办法和政策措施。与此同时,严禁新增产能。严把产能置换和项目备案关,禁止各地以任何名义备案新增钢铁冶炼产能项目。

  数据显示:2019年一季度,全国生铁、粗钢、钢材生产同比增长10%左右,由于进口铁矿石等原燃材料价格大幅上涨,钢铁行业效益明显下降。“扩张的风险仍然存在,值得全行业高度警惕。一季度,黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资增长30.6%,产能扩张的冲动、‘地条钢’想死灰复燃、部分企业上电炉的意愿很强,如果再出现新一轮产能严重过剩,不仅会影响到钢铁行业结构调整和转型升级高质量发展,甚至会影响国家供给侧结构性改革进程。”在前不久召开的中国钢铁工业协会2019年第一次信息发布会上,相关负责人如是指出。

  防止已退出产能死灰复燃的,还有煤炭产业。《2019年煤炭化解过剩产能工作要点》显示,2019开展巩固化解煤炭过剩产能成果专项督查抽查,将对2016~2018年去产能煤矿实施“回头看”,确保财政和审计检查发现的各类问题整改到位。

  同时,出清煤炭“僵尸企业”、退出落后和不完全的煤矿也将加速。2019年煤炭产业将对已丧失清偿能力、但有一定发展潜力和重组价值的“僵尸企业”,加快实施破产重整、兼并重组、债务重组。2019年基本退出的煤矿名单也一一出炉。“到2020年,晋陕蒙三大生产中心(省区)煤炭产量将占全国产量的70%左右,产业集中度将进一步提升。”煤炭工业规划设计研究院战略规划院院长吴立新分析。在其看来,化解煤炭过剩产能将是一个动态平衡的过程,在煤炭总产能规模保持基本稳定的前提下对产能进行优化,既需要积极退出落后产能以优化产业结构,推动供给侧结构性改革,提高产业集中度和产能利用率;也需要依托煤炭行业开户送体验金化“去产能”机制,遵循开户送体验金化原则,释放先进优势产能满足开户送体验金要求。

  《2019年煤电化解过剩产能工作要点》的目标任务是淘汰关停不达标的落后煤电机组(含燃煤自备机组)。依法依规清理整顿违规建设煤电项目。发布实施煤电规划建设风险预警,有序推动项目核准建设,严控煤电新增产能规模,按需合理安排应急备用电源和应急调峰储备电源。

  “当前,煤电过剩情况确实有所好转。一方面近几年新增项目大幅减少,另一方面至少3000~5000万千瓦存量机组已改造成灵活可调节机组,对电力系统的灵活调峰起到了积极作用。”中国电力企业联合会行业发展与环境资源部副主任薛静对记者说。

  兼并重组将加快

  6月2日,马钢股份发布公告称,中国宝武对马钢集团实施重组。徐向春对此解读,“此次重组,诞生了国内首家规模近亿吨的钢铁集团,意味着钢铁业供给侧改革进一步深入推进。相信未来将有更多的重组案例发生,不仅有国有企业之间的重组,也会有国有与民营企业的重组。”

  早在2016年9月,国务院46号文《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》一经发布,便揭开钢铁行业重组大幕。武汉钢铁(集团)公司整体无偿划入宝钢集团有限公司,成为落实此份文件的一项重要举措。46号文规划,到2025年,8000万吨级的钢铁集团将达3~4家、4000万吨级的钢铁集团6~8家,中国钢铁产业前十大企业产能集中度将达60%~70%。然而,根据中国钢铁工业协会的数据,2018年我国前十家钢铁企业合计产量占比不足40%,与这一目标相距甚远。

  在钢铁行业不允许新增产能的政策当下,兼并重组或成为企业提升规模的唯一途径。值得关注的是,《2019年钢铁化解过剩产能工作要点》明确指出,要积极稳妥推进企业兼并重组。按照企业主体、政府引导、开户送体验金化运作的原则,结合优化产业布局,鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组,积极推动钢铁行业战略性重大兼并重组。

  江苏省钢铁行业协会副会长兼秘书长陈洪冰近期透露,2019年江苏省将继续推进苏晋煤焦钢合作。将与徐矿集团、江苏省能源集团共同搭建苏晋煤焦钢一体化合作工作平台。开展大宗焦炭长协等开户送体验金合作,增强“晋焦入苏”供应能力。进一步整合江苏省存量焦化企业。

  中信证券钢铁行业首席分析师唐川林对此分析,2019年钢铁行业将进入后去产能时代,兼并重组将成为后期行业变化的核心,政府推动、企业诉求以及开户送体验金化力量共同构成推进并购重组的三大因素,钢铁企业在未来产业格局中溢价能力有望进一步提升。

  大型企业兼并重组中小型企业,在煤炭行业亦受鼓励。

  来自中国煤炭工业协会的数据显示,2018年,规模以上煤炭企业资产负债率依然高达65.7%。为摆脱亏损困境,不少煤炭企业或尝试改制重组,或跨界融合布局新产业。2018年,山西省、河南省分别对煤炭集团各专业化板块实施重组;辽宁省整合9家涉煤企业组建了辽宁省能源产业控股集团;淮北矿业控股股份有限公司重组更名登陆A股开户送体验金;贵州省重组盘江煤电集团,水矿、六枝工矿划归整合,专业化重组事件接踵而至。与此同时,煤企跨界融合消息不断。国家能源集团、兖矿集团、晋煤集团等积极布局氢能产业;陕煤集团重组江苏恒神股份布局碳纤维;山东能源注资30亿元布局健康医疗等频频上演。

  《2019年煤炭化解过剩产能工作要点》亦明确提出,持续推动煤电联营和兼并重组。即鼓励煤炭企业建设坑口电厂、发电企业建设煤矿,特别鼓励煤炭和发电企业投资建设煤电一体化项目,以及煤炭和发电企业相互参股、换股等多种方式发展煤电联营;推动大型煤炭企业强强联合,鼓励大型煤炭企业兼并重组中小型企业,进一步提高安全、环保、能耗、工艺等办矿标准和生产水平。

  “煤炭与煤电的上下一体化并购重组,本质是将电价与煤价的问题,从社会矛盾转化为内部矛盾,从而保证行业整体稳定,减少社会压力。”林伯强分析。

  值得一提的是,此次《通知》也明确要求,可推动企业兼并重组和上下游融合发展,在钢铁、煤炭、电力行业培育一批具有较强国际竞争力的大型企业集团。

  “钢铁、煤炭、电力都是过剩行业,竞争一旦加剧,上游价格与下游传导关系将直接影响宏观经济运行。而通过兼并重组,则能提高运行效益和发展质量,避免低层次竞争。”薛静分析。

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